Venez nous rencontrer
Nos équipes se rendent disponibles et réactives. Que ce soit pour une simple information ou une demande urgente, nos experts sont présents pour répondre à vos interrogations. Rencontrons-nous dans notre agence à Poitiers.
Votre agence en gestion
de patrimoine à Poitiers
Au classement annuel des villes où il fait “bon vivre”, Poitiers s’est révélée être un lieu de résidence idéal pour accueillir notre agence patrimoniale. Un espace reconnu pour sa qualité de vie et pour sa proximité avec d’autres grandes villes de France.
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accueillent pour vous accompagner dans le cadre de votre projet. Retrouvez une équipe de professionnels dynamiques et engagés pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Comment optimiser mes placements ? Quelles sont les raisons d’optimiser la transmission de patrimoine ? Le consultant met à disposition des clients son expertise et ses compétences en matière de gestion, d’optimisation et d’ingénierie patrimoniale. Son but, proposer une stratégie adaptée aux situations des particuliers et entreprises de manière durable.
En tant qu’investisseur, faire fructifier son épargne n’est pas une démarche facile à réaliser.
La multiplication des solutions de placement complexes rend difficile la prise de décision et la certitude du placement. La particularité du groupe AEC est qu’il ne dépend d’aucun établissement. Cette indépendance garantit l’impartialité et la valorisation de nos conseils en investissement financier. Le conseiller détermine la compagnie d’assurance, la société de gestion ou encore la composition du portefeuille en fonction du profil de risque de l’investisseur, son horizon de placement et l’objectif initial du placement.
Bénéficiez des meilleurs contrats sur le marché. Votre conseiller est mandaté pour négocier activement auprès des compagnies d’assurances. Groupe AEC dispose d’un panel large d’assurances auquel souscrire : l’assurance individuelle, l’assurance collective. Prenons le temps d’étudier votre dossier ensemble. Le conseiller vous proposera d’étudier le contrat déjà en place et vous fera ou non une proposition en fonction de la valeur ajoutée à ouvrir un nouveau contrat. Plusieurs devis vous seront systématiquement présentés pour correspondre au mieux à vos besoins.
Nos experts en immobilier offrent une recherche personnalisée votre bien immobilier en fonction des critères déterminés avec le client. Groupe AEC s’occupe de la recherche de biens de rendement, de leur analyse et de leur négociation. Une fois le bien trouvé, nos conseillers vous accompagnent jusqu’à la finalisation du dossier d’acquisition chez le notaire. La phase d’acquisition terminée, Groupe AEC prend en main la gestion locative du bien.
Nos équipes se rendent disponibles et réactives. Que ce soit pour une simple information ou une demande urgente, nos experts sont présents pour répondre à vos interrogations. Rencontrons-nous dans notre agence à Poitiers.
La compréhension de vos attentes est indispensable afin de favoriser une relation de confiance et adapter les actions stratégiques à votre situation patrimoniale. Nos équipes attachent une grande importance à la transparence et au suivi du projet.
Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous mettons en place une démarche professionnelle sur-mesure :
Compréhension de la situation et recueil des besoins
Définition des objectifs
Étape 4
Construction de la stratégie et offre personnalisée au besoinAudit et analyse des éléments collectés
Construction de la stratégie et offre personnalisée au besoin
Dans le respect des valeurs de nos clients, nous développons ensemble des projets pour les particuliers comme pour les entreprises. Groupe AEC est un cabinet pluridisciplinaire regroupant un panel d’activités en lien avec le conseil, l’assurance de personnes, la retraite, les placements financiers et l’immobilier.
Reconnu comme étant un expert,le conseiller vous accompagne dans la durée à construire une stratégie répondant à vos projets de vie. Réel professionnel dans son milieu, l’étude de votre dossier sera une étape primordiale pour offrir une solution personnalisée à vos besoins. L’objectif du conseiller sera de vous proposer des solutions en fonction de vos objectifs, de nos projets de vie. Ces stratégies devront tenir compte de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.