Groupe AEC

Cabinet de Gestion de Patrimoine

Bienvenue chez Groupe AEC, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à La Roche-sur-Yon et Poitiers. Notre cabinet de gestion de patrimoine offre une approche personnalisée et professionnelle. Nos experts, gestionnaires de patrimoine, vous accompagnent dans toutes les étapes de votre stratégie patrimoniale, de l'analyse minutieuse de votre situation à la mise en place de solutions sur mesure. Nous mettons à votre disposition notre expertise pour faire fructifier vos différents projets de vie : investissements, préparation de votre retraite, transmission de votre patrimoine.

Vos objectifs patrimoniaux

  • Construire et valoriser un patrimoine
  • Investir dans des biens immobiliers
  • Planifier votre retraite
  • Protéger et transmettre vos biens

Un accompagnement personnalisé

Depuis sa création, Groupe AEC fait bénéficier à ses clients d’un suivi sur-mesure. Tout au long du projet, un conseiller sera exclusivement dédié à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

Une fois la lettre de mission signée, le conseiller se doit de guider, et si besoin de modifier la stratégie patrimoniale de son client tout au long du processus, et ce jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés. Des offres de services sur mesure pourront être proposées telles que la réalisation de projections chiffrées des solutions envisagées ou la mise en place de tableaux de bord permettant de suivre l’évolution des actifs financiers.

Notre équipe à votre service

  • Mélanie Parnaudeau

    Co-gérante associée – Conseiller Pôle finance

  • Tiffany Sulpice

    Associée – Juriste, Ingénieure patrimoniale – Pôle conseil

  • Pierre Frelon

    Associé – Conseiller Pôle finance

Faire un bilan patrimonial, comment cela fonctionne ?

Nous croyons fermement en une approche méthodique qui commence par vous écouter attentivement, comprendre vos objectifs, collecter puis analyser vos données patrimoniales, vous conseiller en conséquence si nous estimons avoir une valeur ajoutée, proposer les meilleures solutions, suivre leur mise en place. Une fois la mise en place réalisée, nous accompagnons le client dans la durée avec des points réguliers. C’est une approche globale que nous privilégions, car elle garantit une prise en charge complète et personnalisée de vos besoins patrimoniaux.

Une démarche en 4 étapes

  • 01.
    01. 1ère étape : l'écoute

    Votre situation, vos objectifs, vos ressources disponibles, et votre horizon temporel sont au cœur de nos préoccupations. Nous consignons soigneusement toutes les informations que vous partagez avec nous afin de mieux répondre à vos besoins et attentes.

  • 02.
    2ème étape : La stratégie

    Chez Groupe AEC, nous croyons fermement que les choix stratégiques sont aussi importants, voire plus, que les solutions elles-mêmes en termes de performance. Pour nous, l’essentiel réside dans la substance plutôt que dans les artifices et les illusions d’optique. Ce qui compte, c’est l’état initial de votre patrimoine et son évolution finale.

    C’est pourquoi notre cabinet de gestion du patrimoine à La Roche-sur-Yon et Poitiers évalue tous les impacts de chaque investissement afin de vous conseiller au mieux, en mettant également un accent particulier sur l’engagement social et environnemental.

  • 03.
    3ème étape: La mise en place

    Notre équipe interne est pluridisciplinaire, couvrant divers domaines tels que l’ingénierie patrimoniale et fiscale, les investissements immobiliers, le courtage en placements financiers, le courtage en assurance de personnes (prevoyance individuelle ou collective, complémentaire santé individuelle ou collective, assurances de prêt, épargne salariale etc). Nous mobilisons chaque expertise en fonction de vos besoins spécifiques pour vous offrir le meilleur service possible.

  • 04.
    En continu : Le suivi

    Chez nous, chaque conseil, chaque opération avec nos équipes vous assurent une qualité de service maximale, ainsi qu’un suivi constant dans le temps. Cela comprend des conseils en placements financiers, le suivi des assurances, et une adaptabilité permanente de nos stratégies. Nous nous engageons à être présents à chaque étape de votre parcours pour vous offrir une tranquillité d’esprit totale et une gestion proactive de votre patrimoine.

Nos valeurs

GROUPE AEC s’appuie sur le respect de certaines valeurs. Lorsque l’on parle de valeurs d’entreprise, on parle aussi de culture d’entreprise. Ces valeurs représentent l’ensemble des règles régulant le « savoir-vivre » au sein de notre équipe :

Bienveillance

« Porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu’il se sente bien, et en y veillant. »

Solidarité
Respect
Sensibilité
Écoute
Équité

Rencontrez-nous dans l’un de nos bureaux

Nos conseillers en gestion de patrimoine s'appuient chaque jour sur des compétences certifiées pour vous accompagner à travers des solutions personnalisées. Les équipes de Groupe AEC interviennent dans les domains de la fiscalité, de l'immobilier, de la gestion et de l'optimisation des placements financiers et des assurances. Nos conseillers travaillent activement pour offrir à nos clients une stratégie d'investissement personnalisée et cohérente avec leurs besoins.

Nous pouvons nous rencontrer dans nos différents bureaux :